Stellenprofil
Kundendatenpfleger.
Der Kundendatenpfleger von chester hält Kundenstammdaten in ERP und CRM auf einem Stand: legt Neukunden an, pflegt Konditionen und überwacht Kreditlimits. Änderungen gibt der Vertrieb frei.
StellenbeschreibungIdentität
Der Kundendatenpfleger beendet den Zustand, in dem CRM und ERP zwei verschiedene Wahrheiten über denselben Kunden erzählen. Er legt Neukunden mit vollständigem Datensatz an: Adressen validiert, USt-IdNr. geprüft, Dubletten ausgeschlossen, und synchronisiert Änderungen in beide Richtungen.
Konditionen pflegt er nach Ihren Vorgaben: neue Preisvereinbarungen aus freigegebenen Angeboten landen im ERP, auslaufende Konditionen meldet er, bevor die nächste Rechnung falsch läuft.
Kreditlimits ändert er nicht, er überwacht sie und meldet, wenn Zahlungsverhalten und Limit nicht mehr zusammenpassen. Er sorgt dafür, dass Vertrieb und Buchhaltung vom selben Kunden reden.
Was Sie im Alltag merkenErwartung, nicht Versprechen
CRM und ERP erzählen dieselbe Geschichte
Änderungen werden in beide Richtungen synchronisiert.
Neukunden vollständig und geprüft angelegt
Adressen validiert, USt-IdNr. geprüft, Dubletten ausgeschlossen.
Auslaufende Konditionen werden gemeldet
Bevor die nächste Rechnung falsch läuft, nicht danach.
Verantwortete ProzesseProzessownership · BPMN 2.0
Die Engine geht das BPMN-Modell Schritt für Schritt durch, jedes Gateway und jeden Task. Der KI-Mitarbeiter verantwortet den Ablauf, startet die Durchläufe und erledigt einzelne Schritte selbst. Wo ein Mensch entscheidet, steht es am Ablauf.
KundenanlageMensch gibt frei
Legt Neukunden mit validierten Daten in ERP und CRM an, geprüft gegen Register und Bestand. Als Lösung im Detail: Partner-Onboarding
Konditionspflege
Überträgt freigegebene Vereinbarungen ins ERP und meldet auslaufende Konditionen rechtzeitig.
LimitprüfungMensch entscheidet
Gleicht Kreditlimits zyklisch mit Zahlungsverhalten ab und legt Anpassungsvorschläge vor.
Die Zeichnungen zeigen den Grobzug, also woraus ein solcher Ablauf besteht und an welchen Stellen entschieden wird. Wie Ihr Modell im Einzelnen aussieht und welche Abläufe die Rolle übernimmt, entsteht in der Prozessaufnahme.
Diesen Prozess gibt es als fertige Lösung.
In Wochen live, zum vorab bezifferten Preis, die Stelle bringt ihre Prozesse mit.
Systeme und ZugängeSystemadapter · granular freigegeben
ERP
Kundenstamm, Konditionen, Kreditlimits.
CRM
Ansprechpartner, Historie, Opportunities.
DMS
Verträge, Vereinbarungen, Nachweise.
Jede weitere Aktion in diesen Systemen bleibt gesperrt, bis sie einzeln freigegeben wird.
Salesforce und SAP, HubSpot und proALPHA, die Stelle hält beide Seiten synchron, egal welche es sind.
Übergaben an MenschenIm Prozessmodell definiert
Die Grenze ist kein Kleingedrucktes, sie steht im Modell. An diesen Punkten entscheidet ein Mensch, mit vollständiger Vorlage.
Neukunden-FreigabeEntscheidet: Vertrieb
Er legt den vollständigen Datensatz vor, ob der Kunde angelegt wird, entscheidet der Vertrieb.
Limit-AnpassungEntscheidet: Vertrieb + Buchhaltung
Passen Limit und Zahlungsverhalten nicht mehr zusammen, legt er den Fall mit Historie vor, geändert wird von Menschen.
Widersprüchliche DatenlageEntscheidet: Vertriebsinnendienst
Sagen CRM und ERP Verschiedenes und ist keine Quelle eindeutig, entscheidet der Mensch, er zeigt beide Stände.
ZusammenarbeitMenschen zuerst
Arbeitet mit diesen Menschen
Die Stelle hält die Datengrundlage sauber, auf der Vertrieb und Buchhaltung entscheiden, sie entscheidet nicht selbst.
Verbundene KI-Mitarbeiter
Übergibt und übernimmt an diesen Stellen, im selben Prozessmodell, mit demselben Audittrail.
Ist ansprechbar wie ein Kollege
Sie fragen in einem Satz, nach dem Stand eines Vorgangs oder nach dem Grund einer Entscheidung. Er antwortet aus dem Prozessmodell und dem Ereignisprotokoll und nennt die Stelle, aus der die Auskunft stammt.
Er sieht seine eigenen Läufe durchIm Takt Ihrer Wahl
Ab dem ersten Tag
Die Durchsicht gehört zur Stelle. Sie setzen nur den Rhythmus: täglich, wöchentlich oder nach einer Zahl von Läufen.
Seine eigenen Prozesse
Er prüft die Abläufe, die er verantwortet: Fehlerhäufungen, Engstellen, hängende Vorgänge und Schritte, die immer gleich ausgehen.
Ein Befund mit Belegstellen
Er meldet keine Warnung, sondern legt vor, was er gefunden hat, mit Zahlen und der Grundlage dazu.
Er prüft nur, wofür er zuständig ist, und der Befund ändert nichts. Er ist die Vorlage für einen Vorschlag, und darüber entscheiden weiter Sie.
KI-Mitarbeiter überwachenWissen und LernenNur mit Freigabe
Ihre Wissensbasis
Richtlinien, Verträge und die Konventionen Ihres Hauses, durchsuchbar statt als Ordnerstruktur.
Die Prozessmodelle seines Bereichs
Welcher Schritt wann kommt, wer entscheidet und was Vorbedingung ist, steht im BPMN-Modell.
Sechs Signale laufen in jedem Durchlauf mit. Niemand muss sie erheben, sie fallen an, sobald der Prozess über chester läuft.
Die Vertriebsleitung entscheidet, im Ablauf, dokumentiert.
Ohne sie passiert nichts, auch die Notiz nicht.
Gedächtnis
Er merkt sich etwas über Ihr Haus.
Eine Zuständigkeit, eine Sonderregel, ein Lieferant mit eigenem Ablauf. An seiner Konfiguration ändert sich dabei nichts.
- Verlinkte Notiz am Prozess
- Durchsuchbares Wissensnetz
- Von Menschen lesbar
- Von Menschen korrigierbar
Neue Version seiner Stelle
Die Stelle wird neu gesetzt, Eigenschaft für Eigenschaft.
Jeder Stand bleibt rekonstruierbar, jede Änderung rücknehmbar. Was er gar nicht vorschlagen darf, sperren Sie vorab.
- Systemprompt und Aufgaben
- Verantwortete Prozesse
- Adapter und Aktionen
- Teile der Prozesse selbst
Lassen Sie uns 30 Minuten über Ihre Kundenstammdaten sprechen.
Wir gehen das Stellenprofil durch, Aufgaben, Grenzen und Systemzugänge, und sagen Ihnen, welche Teile davon heute schon laufen.
Wie eine solche Stelle im Betrieb steuerbar und hinterher prüfbar bleibt, steht unter Kontrolle und Audit.