Kundendatenpfleger.
Der Kundendatenpfleger von chester hält Kundenstammdaten in ERP und CRM auf einem Stand: legt Neukunden an, pflegt Konditionen und überwacht Kreditlimits. Änderungen gibt der Vertrieb frei.
Der Bauplan, bei jeder Rolle derselbe
StellenbeschreibungIdentität
Der Kundendatenpfleger beendet den Zustand, in dem CRM und ERP zwei verschiedene Wahrheiten über denselben Kunden erzählen. Er legt Neukunden mit vollständigem Datensatz an: Adressen validiert, USt-IdNr. geprüft, Dubletten ausgeschlossen, und synchronisiert Änderungen in beide Richtungen.
Konditionen pflegt er nach Ihren Vorgaben: neue Preisvereinbarungen aus freigegebenen Angeboten landen im ERP, auslaufende Konditionen meldet er, bevor die nächste Rechnung falsch läuft.
Kreditlimits ändert er nicht, er überwacht sie und meldet, wenn Zahlungsverhalten und Limit nicht mehr zusammenpassen. Er sorgt dafür, dass Vertrieb und Buchhaltung vom selben Kunden reden.
Verantwortete ProzesseProzessownershipBPMN 2.0Automatisiert
Kundenanlage
Legt Neukunden mit validierten Daten in ERP und CRM an, geprüft gegen Register und Bestand.
Partner-OnboardingKonditionspflege
Überträgt freigegebene Vereinbarungen ins ERP und meldet auslaufende Konditionen rechtzeitig.
Limitprüfung
Gleicht Kreditlimits zyklisch mit Zahlungsverhalten ab und legt Anpassungsvorschläge vor.
Systeme und ZugängeFreigegebene Schritte · den Zugang hält der Prozess
ERP
Kundenstamm, Konditionen, Kreditlimits.
CRM
Ansprechpartner, Historie, Opportunities.
DMS
Verträge, Vereinbarungen, Nachweise.
Wissen und LernenNur mit Freigabe
- Richtlinien
- Verträge
- Konventionen Ihres Hauses
- Kundenanlage
- Konditionspflege
- Limitprüfung
Erwartung, nicht Versprechen
Was Sie im Alltag merken.
CRM und ERP erzählen dieselbe Geschichte
Änderungen werden in beide Richtungen synchronisiert.
Neukunden vollständig und geprüft angelegt
Adressen validiert, USt-IdNr. geprüft, Dubletten ausgeschlossen.
Auslaufende Konditionen werden gemeldet
Bevor die nächste Rechnung falsch läuft, nicht danach.
Im Prozessmodell definiert
Wo diese Stelle an Menschen übergibt.
Die Grenze steht im Modell. An diesen Punkten entscheidet ein Mensch, und er bekommt eine vollständige Vorlage dazu.
Neukunden-Freigabe
Entscheidet: Vertrieb
Er legt den vollständigen Datensatz vor, ob der Kunde angelegt wird, entscheidet der Vertrieb.
Limit-Anpassung
Entscheidet: Vertrieb + Buchhaltung
Passen Limit und Zahlungsverhalten nicht mehr zusammen, legt er den Fall mit Historie vor, geändert wird von Menschen.
Widersprüchliche Datenlage
Entscheidet: Vertriebsinnendienst
Sagen CRM und ERP Verschiedenes und ist keine Quelle eindeutig, entscheidet der Mensch, er zeigt beide Stände.
Menschen zuerst
Mit wem diese Stelle zusammenarbeitet.
Die Stelle hält die Datengrundlage sauber, auf der Vertrieb und Buchhaltung entscheiden, sie entscheidet nicht selbst.
Menschen
Ansprechbar
Warum kann ich für Weber nicht bestellen?Das Kreditlimit ist auf 25.000 Euro gesetzt und zu 96 Prozent ausgeschöpft. Die Anhebung liegt seit gestern beim Vertrieb.KI-Mitarbeiter fragenKI-Mitarbeiter
Im Takt Ihrer Wahl
Er sieht seine eigenen Läufe durch.
Die Durchsicht gehört zur Stelle. Er wertet die Vorgänge der Prozesse aus, die er selbst verantwortet.
KI-Mitarbeiter überwachenAb dem ersten Tag
Die Durchsicht gehört zur Stelle. Sie setzen nur den Rhythmus: täglich, wöchentlich oder nach einer Zahl von Läufen.
Seine eigenen Prozesse
Er prüft die Abläufe, die er verantwortet: Fehlerhäufungen, Engstellen, hängende Vorgänge und Schritte, die immer gleich ausgehen.
Ein Befund mit Belegstellen
Er meldet keine Warnung, sondern legt vor, was er gefunden hat, mit Zahlen und der Grundlage dazu.
Er prüft nur, wofür er zuständig ist, und der Befund ändert nichts. Er ist die Vorlage für einen Vorschlag, und darüber entscheiden weiter Sie.
Lassen Sie uns 30 Minuten über Ihre Kundenstammdaten sprechen.
Wir gehen das Stellenprofil durch, Aufgaben, Grenzen und Systemzugänge, und sagen Ihnen, welche Teile davon heute schon laufen.
Wie eine solche Stelle im Betrieb steuerbar und hinterher prüfbar bleibt, steht unter Kontrolle und Audit.