Stellenprofil
Kundendatenpfleger.
Der Kundendatenpfleger von chester hält Kundenstammdaten in ERP und CRM auf einem Stand: legt Neukunden an, pflegt Konditionen und überwacht Kreditlimits. Änderungen gibt der Vertrieb frei.
Stellenbeschreibung
Der Kundendatenpfleger beendet den Zustand, in dem CRM und ERP zwei verschiedene Wahrheiten über denselben Kunden erzählen. Er legt Neukunden mit vollständigem Datensatz an: Adressen validiert, USt-IdNr. geprüft, Dubletten ausgeschlossen, und synchronisiert Änderungen in beide Richtungen.
Konditionen pflegt er nach Ihren Vorgaben: neue Preisvereinbarungen aus freigegebenen Angeboten landen im ERP, auslaufende Konditionen meldet er, bevor die nächste Rechnung falsch läuft.
Kreditlimits ändert er nicht, er überwacht sie und meldet, wenn Zahlungsverhalten und Limit nicht mehr zusammenpassen. Er sorgt dafür, dass Vertrieb und Buchhaltung vom selben Kunden reden.
Was Sie im Alltag merkenErwartung, nicht Versprechen
CRM und ERP erzählen dieselbe Geschichte
Änderungen werden in beide Richtungen synchronisiert.
Neukunden vollständig und geprüft angelegt
Adressen validiert, USt-IdNr. geprüft, Dubletten ausgeschlossen.
Auslaufende Konditionen werden gemeldet
Bevor die nächste Rechnung falsch läuft, nicht danach.
Verantwortete ProzesseBPMN 2.0 · in der Engine
KundenanlageAutomatisiertMensch gibt frei
Legt Neukunden mit validierten Daten in ERP und CRM an, geprüft gegen Register und Bestand.
KonditionspflegeAutomatisiert
Überträgt freigegebene Vereinbarungen ins ERP und meldet auslaufende Konditionen rechtzeitig.
LimitprüfungMensch entscheidet
Gleicht Kreditlimits zyklisch mit Zahlungsverhalten ab und legt Anpassungsvorschläge vor.
Diesen Prozess gibt es als fertige Lösung.
In Wochen live, zum vorab bezifferten Preis, die Stelle bringt ihre Prozesse mit.
Systeme & ZugängeEigene Zugänge · granular freigegeben
ERP
Kundenstamm, Konditionen, Kreditlimits.
CRM
Ansprechpartner, Historie, Opportunities.
DMS
Verträge, Vereinbarungen, Nachweise.
Salesforce und SAP, HubSpot und proALPHA, die Stelle hält beide Seiten synchron, egal welche es sind.
Wo diese Stelle an Menschen übergibt.
Die Grenze ist kein Kleingedrucktes, sie steht im Prozessmodell. An diesen Punkten entscheidet ein Mensch, mit vollständiger Vorlage.
01 · Neukunden-Freigabe
Entscheidet: Vertrieb
Er legt den vollständigen Datensatz vor, ob der Kunde angelegt wird, entscheidet der Vertrieb.
02 · Limit-Anpassung
Entscheidet: Vertrieb + Buchhaltung
Passen Limit und Zahlungsverhalten nicht mehr zusammen, legt er den Fall mit Historie vor, geändert wird von Menschen.
03 · Widersprüchliche Datenlage
Entscheidet: Vertriebsinnendienst
Sagen CRM und ERP Verschiedenes und ist keine Quelle eindeutig, entscheidet der Mensch, er zeigt beide Stände.
ZusammenarbeitMenschen zuerst
Arbeitet mit diesen Menschen
Die Stelle hält die Datengrundlage sauber, auf der Vertrieb und Buchhaltung entscheiden, sie entscheidet nicht selbst.
Verbundene KI-Mitarbeiter
Übergibt und übernimmt an diesen Stellen, im selben Prozessmodell, mit demselben Audittrail.
Wissen & LernenNur mit Freigabe
Die Prozessmodelle seines Bereichs
Er schlägt im BPMN-Modell nach: welcher Schritt wann kommt, wer entscheidet, was Vorbedingung ist.
Ihre Wissensbasis
Richtlinien, Verträge, Stammdaten-Konventionen, als durchsuchbares Wissen, nicht als Ordnerstruktur.
Aufgaben und Grenzen
Was er tut und was ausdrücklich nicht, steht in seiner Stelle, versioniert und einsehbar.
Aus Durchläufen, Fehlern und Rückmeldungen leitet er Anpassungen ab, und legt sie vor.
Die Vertriebsleitung entscheidet, im Ablauf, dokumentiert.
Notiz im Gedächtnis oder neue Version seiner Stelle.
Ohne Freigabe passiert nichts. Jede Version seiner Konfiguration bleibt rekonstruierbar.
Gilt für jede Rolle
Lassen Sie uns 30 Minuten über Ihre Kundenstammdaten sprechen.
Keine langwierige Produktdemo. Wir gehen das Stellenprofil durch (Aufgaben, Grenzen, Systemzugänge) und sagen ehrlich, welche Teile heute schon laufen.